11月9日晚，萬(wàn)達(dá)電影宣布，非公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量為1.96億股，發(fā)行價(jià)格為14.94元/股，募集資金總額近30億元。萬(wàn)達(dá)電影成為今年以來(lái)A股影視行業(yè)首家完成定增的公司，本次定增也成為A股影視行業(yè)史上融資規(guī)模最大的一單。

參與本次定增的投資者可謂星光熠熠。其中，高毅資產(chǎn)旗下明星基金經(jīng)理馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金認(rèn)購(gòu)16億元，高毅資產(chǎn)一舉成為萬(wàn)達(dá)電影的第三大股東。瑞士銀行、華安基金、興全資金、財(cái)通基金等頂級(jí)機(jī)構(gòu)均有參與，同業(yè)公司慈文傳媒的大股東華章投資也通過(guò)中信證券的通道躋身定增陣容。值得注意的是，“超級(jí)牛散”徐茂根參與了本次定增。

業(yè)內(nèi)人士指出，盡管萬(wàn)達(dá)電影上半年受疫情影響而虧損嚴(yán)重，但隨著影院復(fù)工，公司業(yè)務(wù)正得到快速恢復(fù)，市場(chǎng)份額獲得提升。公司還握有包括《唐人街探案3》在內(nèi)的重要產(chǎn)品儲(chǔ)備，未來(lái)將有不錯(cuò)的業(yè)績(jī)?cè)隽靠臻g。

投資方陣容豪華

萬(wàn)達(dá)電影此次定增共向111名投資機(jī)構(gòu)和個(gè)人發(fā)送認(rèn)購(gòu)邀約，發(fā)行對(duì)象最終確定為8名，其獲配金額接近29.29億元，鎖定期為6個(gè)月。

來(lái)源：萬(wàn)達(dá)電影公告

萬(wàn)達(dá)電影此次定增引入的投資者陣容豪華。其中，僅明星私募高毅資產(chǎn)就認(rèn)購(gòu)近16億元，包攬過(guò)半數(shù)份額。發(fā)行完成后，高毅資產(chǎn)將成為公司第三大股東，持股比例為4.71%。萬(wàn)達(dá)電影披露，高毅資產(chǎn)參與定增的產(chǎn)品為高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金，該基金的基金經(jīng)理正是馮柳。馮柳作為當(dāng)紅基金經(jīng)理，其投資方向是眾多投資者“抄作業(yè)”的關(guān)注焦點(diǎn)。

業(yè)內(nèi)人士指出，高毅資產(chǎn)作為業(yè)內(nèi)知名的百億級(jí)私募，不僅總體收益表現(xiàn)穩(wěn)定，尤其以價(jià)值投資見(jiàn)長(zhǎng)，此次大手筆領(lǐng)投萬(wàn)達(dá)電影，足見(jiàn)對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展前景的信心。

此次定增還吸引了知名國(guó)際投行瑞士銀行（UBS AG）、頭部券商中信證券以及大型公募基金包括財(cái)通基金、興證全球、華安基金。其中，慈文傳媒大股東華章投資通過(guò)中信證券的通道參與本次定增。

除上述知名機(jī)構(gòu)外，一位自然人股東也吸引了記者的注意。

自然人徐茂根獲配金額為1.32億元。徐茂根公開(kāi)身份為浙江遠(yuǎn)東化纖集團(tuán)前董事長(zhǎng)，目前持股達(dá)41.99%，該公司系一家集聚酯、滌綸紡絲、加彈、印染為一體的國(guó)家級(jí)重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)。徐茂根的另一重身份則是“超級(jí)牛散”，有媒體曾報(bào)道徐茂根在2010年第四季度耗資約6000萬(wàn)元買(mǎi)進(jìn)58萬(wàn)股碧水源，成為第8大無(wú)限售條件股東。倉(cāng)位在線顯示，徐茂根在2010年3月成為久立特材前十大流通股股東后，曾先后在7家上市公司“駐扎”，最后一次出現(xiàn)在2014年末的北大荒前十大流通股股東名單。

募資金額調(diào)整

萬(wàn)達(dá)電影4月21日晚發(fā)布定增預(yù)案，公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票擬募集資金總額不超過(guò)43.5億元（含本數(shù)），本次發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)6.24億股（含本數(shù)）。

不過(guò)，萬(wàn)達(dá)電影本次募集并未達(dá)到上限，實(shí)際募集資金凈額為28.96億元。

盡管未實(shí)現(xiàn)頂格融資，但仍創(chuàng)造了紀(jì)錄。萬(wàn)達(dá)電影是今年以來(lái)A股影視行業(yè)首家完成定增的公司，30億元的融資額也是A股影視公司有史以來(lái)融資規(guī)模最大的一單。

新建影院項(xiàng)目擬投入募集資金由30.45億元調(diào)整為20.27億元，補(bǔ)充公司流動(dòng)資金及償還借款擬投入募集資金由13.05億元降至8.69億元。

來(lái)源：萬(wàn)達(dá)電影公告

萬(wàn)達(dá)電影披露，根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，董事會(huì)同意公司對(duì)募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額做出相應(yīng)調(diào)整，不足部分由公司以自有資金或通過(guò)其他融資方式解決。

早前定增方案顯示，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為萬(wàn)達(dá)電影擬新建影院的城市，包括北京、上海、廣州等。根據(jù)萬(wàn)達(dá)電影的現(xiàn)有情況和未來(lái)發(fā)展目標(biāo)，本項(xiàng)目計(jì)劃在2020年至2022年新建影院162家。其中，今年擬建59家，2021年擬建81家，2022年擬建22家。本項(xiàng)目建設(shè)計(jì)算期內(nèi)合計(jì)可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入310.46億元，利潤(rùn)總額為30.38億元，凈利潤(rùn)為22.78億元。

近30億元補(bǔ)血意義重大

今年電影行業(yè)尤其院線受疫情沖擊尤為嚴(yán)重，不過(guò)隨著全國(guó)影院的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，作為行業(yè)龍頭的萬(wàn)達(dá)電影也在努力走出低谷。其第三季度經(jīng)營(yíng)和業(yè)績(jī)指標(biāo)在復(fù)工復(fù)產(chǎn)后獲得改善，單季度虧損幅度已較前兩個(gè)季度環(huán)比收窄六成；市場(chǎng)份額在疫情下不降反升，從去年同期的13%躍升至15%，達(dá)到近年來(lái)最高水平，也在前十大影視投資公司中增幅最快。

此外，萬(wàn)達(dá)電影手握超級(jí)IP電影《唐人街探案3》，超過(guò)40部電影、電視劇及網(wǎng)劇項(xiàng)目將于2020年-2021年集中釋放，豐厚的內(nèi)容儲(chǔ)備有望帶來(lái)更大的業(yè)績(jī)?cè)隽靠臻g。

萬(wàn)達(dá)電影指出，財(cái)務(wù)層面上，此次定增完成后公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)均有所增加，資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo)將有所改善，資金實(shí)力進(jìn)一步得到提升，整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力有所增強(qiáng)，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，滿足公司的流動(dòng)資金需求，有利于提升公司短期資產(chǎn)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，為后續(xù)發(fā)展提供有力保障。

業(yè)務(wù)層面上，萬(wàn)達(dá)電影未來(lái)將通過(guò)新建影院項(xiàng)目提升影院票房收入，提高賣(mài)品、衍生品銷(xiāo)量，并進(jìn)一步擴(kuò)大會(huì)員規(guī)模。同時(shí)，公司可利用全面覆蓋電影全產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揮既有龐大院線終端、會(huì)員體系的顯著優(yōu)勢(shì)和娛樂(lè)生態(tài)圈內(nèi)的協(xié)同效應(yīng)，增強(qiáng)電影、電視劇的投資、制作和發(fā)行業(yè)務(wù)，持續(xù)打造泛娛樂(lè)平臺(tái)型公司，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和可持續(xù)發(fā)展能力，為公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的進(jìn)一步提升提供保證。（完）